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捷佳伟创(300724)研究报告:享受TOPCon扩产周期,平台公司渐成形。TOPCon 扩产大年来临,高景气度有望维持。根据 PVInfolink 的统计, 截止 22 年底,TOPCon 落地产能达到 81GW,截止 23 年 2 月,行业 内宣称布局的高效电池产能已经突破 1100GW,其中超过 85%的选择 TOPCon 技术,23 年底 TOPCon 的名义产能有望达到 477GW,到时 候 TOCon 的产能将和存量的 PERC 产能相当;我们认为,随着 TOPCon 成为近年主流路线,将对约 400GW 的存量大尺寸 PERC 产 能进行替换,则 TOPCon 的扩产周期将持续至少 2 年。 PE-Poly 设备渐成主流,公司有望充分享受此轮扩产周期。根据 PVInfolink 的统计,截止 23 年 2 月,基于在产和在建(设备招标完成) 的 326GW 中,通威,天合,上机,润阳等龙头采用 PECVD,占比约 52%;随着晶科系在未来扩产中的占比下降,PE-POLY 的占比有望上 升,公司作为 PE-Poly 设备的龙头。将显著受益于 TOPCon 扩产进程。 产品线宽广,HJT/钙钛矿/半导体多线研发渐有收获。HJT 产品线,公 司在 CAT-CVD、RPD 等设备具备独特优势,有望加速 HJT 技术的降 本提效进程;钙钛矿产品线,公司获得了钙钛矿镀膜、涂布和蒸镀设备 等订单,为国内少有的具备整线能力的公司;半导体设备方面,22 年 公司 8 吋 Cassette-less 设备成功导入积塔半导体,渐有收获。 |
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